1941. Krigen raser. Den 12-årige dreng, Joseph, bliver sendt ind til byen, hvor bombeflyene cirkler på himlen. Der skal han bo med Mrs. F, en brysk kvinde uden meget tilovers for børn. Hendes eneste kærlighed er den nedslidte zoologiske have, hun ejer, og dens mægtige gorilla, sølvryggen Adonis. 

Joseph er en vred dreng, der føler sig svigtet og forladt. Som ugerne går, afsløres hemmeligheder, og stærke bånd knyttes mellem drengen og den store gorilla, som han er sat til at vogte. Men hvis bomberne rammer, og Adonis sættes fri, vil Joseph så være i stand til at gøre det uundgåelige?